(코인데스크) 코인데스크에 따르면, Aave는 주요 대출 프로토콜의 가용 자금이 모두 소진되면서 화요일에 사실상 동결되었고, 이로 인해 사용자들은 수십억 달러 규모의 암호화폐를 인출할 수 없게 되었다. 워홀드는 약 50억 달러에 달하는 스테이블코인 USDT와 USDC가 사실상 잠겨 있다고 덧붙이며, 해당 프로토콜이 해당 자산을 지급할 유동성이 없다고 밝혔다.
그 위기는 4월 18일 Kelp DAO rsETH 브리지에서 발생한 2억 9,200만 달러 규모의 익스플로잇 이후 시작되었으며, 공격자는 담보 없는 rsETH를 발행하여 Aave에서 약 2억 달러 상당의 WETH를 대출받았다. '부실 채무' 소식이 확산되자, 총 66억 달러가 이탈하는 은행 예금 인출 사태가 발생했으며, 24시간 이내에 프로토콜이 완료되었다.
Aave 프로토콜이 모든 시장에서 동시에 100% 가동률을 기록하는 것은 출금 가능한 유동성이 전혀 없음을 의미하며, 이는 청산 처리가 불가능한 상태로 이어진다. 디파이 워홀은 30억 달러 규모의 USDT와 20억 달러 규모의 USDC가 정리할 수 없는 상태로 갇혀 있다고 설명했다. 또한, 가격 변동 시 이를 상환할 메커니즘 없이 부실 채무가 누적될 수 있으며, 프로토콜은 추가 부실 채무로부터 스스로를 보호할 방법이 없다고 덧붙였다.
CertiK의 수석 블록체인 보안 연구원인 나탈리 뉴슨은 100% 사용률이 단순히 유동성 부족이 아니라 프로토콜의 자가 방어 시스템이 작동하지 않는 상태를 의미한다고 밝혔다. 청산은 유동성을 필요로 하는데, 유동성 없이는 담보 부족 포지션을 청산할 수 없고 부실 채무가 누적되어 프로토콜이 외부 도움 없이 회복하기 어려운 상황에 처할 수 있다고 그녀는 설명했다.
뉴슨은 Aave가 해킹당한 것이 아니라 다른 프로토콜의 실패로 인한 여파로 고립되었으며, 이는 DeFi 시스템 전체가 시험에 들게 한 사건이라고 말했다. 또한, DeFi를 강력하게 만드는 상호연결성이 단일 실패 지점을 대규모 재난으로 전환시키는 특성이라고 언급했다. 전 Aave 리스크 매니저도 2020년에 이미 해당 수준에서 유동성이 전혀 남아 있지 않아 문제가 된다고 말한 바 있다.
기술 애널리스트 듀오 나인이 Aave가 100% 가동률에 도달했음을 처음으로 강조했으며, rsETH 익스플로잇 발생 후 AAVE에 부실 부채가 발생하자 저스틴 선, MEXC 거래소 등 고래들이 수십억 달러를 인출했다. 초기에는 ETH 시장이 100% 이용률에 도달하여 Aave에서 ETH를 인출할 수 없는 상황이 발생했다.
이 상황은 곧 USDT 및 USDC 풀로 확산되어 수 시간 내에 60억 달러 이상의 자산이 프로토콜을 이탈했으며, 고래들이 자금을 인출하면서 USDT와 USDC도 100% 가동률에 도달하여 현재 이 시장들도 자금이 묶여 있는 상태라고 듀오 나인은 밝혔다. 그는 이러한 상호연결성이 단일 실패 지점을 대규모 재난으로 전환시키는 특성이라고 언급했다.
Aave 창립자 스타니 쿨레초프는 위기 상황에 대한 코멘트를 요청받자 "드릴 만한 유용한 말이 없다"고 답했다. 이는 현재 상황의 심각성을 간접적으로 보여주는 발언으로 해석된다. 결국, 잘못한 일이 없는 사용자들도 위험을 감수해야 하는 상황에 직면했다는 분석이 나온다.
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