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국내 제약·바이오, M&A 태동…빅파마 도약 준비

한국스포츠경제 | 2021.06.10 | 신고 신고
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신약 연구개발. /연합뉴스신약 연구개발. /연합뉴스

[한스경제=변동진 기자]국내 제약·바이오 기업들이 글로벌 빅파마로 도약하기 위해 우수한 파이프라인을 보유한 바이오텍인수합병(M&A)에 나설것이란전망이다.


금융투자업계에 따르면 올 하반기 제약·바이오 시장 주요 화두는 M&A다. 코로나19 팬데믹 이후 일부 업체들이 막대한 현금을 창출했기 때문이다.


키움증권이 제약·바이오산업 종사자 43명을 대상으로 지난달 실시한 설문조사에서 약 63%가 M&A 검토에 긍정적이었다. 참여자 중 70%는 대표이사 및 임원이었다.


M&A 검토 업체로는 국내사63%, 해외 기업37%였다. 인수 분야로는 신약 부문이 54%로 가장 높았고플랫폼(15%), 진단·의료기기(12%) 순이었다. 특히 응답자의 93%가 향후 5년 내 국내 제약·바이오 기업 간 M&A가 활발해질 것으로 봤다.


실제 글로벌 제약·바이오업체들은 M&A로 신(新)성장동력을 확보, 빅파마의 위치를 더욱 공고히 하고 있다.


바이엘은 지난해 애스크레피오스 바이오파마슈티컬스를 40억 달러(약 4조5000억원)에 인수했다.앞서 2019년세포 치료제 개발 전문 바이오벤처인 블루락 쎄러퓨틱스를 6억 달러(약 6793억원)에 인수했다. 주요 품목의 특허만료를 앞두고세포·유전자 치료제 파이프라인을 강화하기 위해서다.


미국 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMS)도 지난해 131억 달러(약 14조8000억원)을 투자해 마이오카디아를 인수, 심혈관계 질환 치료제 분야 사업을 강화했다.


화이자는 지난 2000년 약 121조원으로 워너 램버트를 적대적 인수했다. 화이자는 당시 업계 14위에 불과했지만, 해당 인수를 통해 블록버스터 고지혈증 치료제 '리피토'를 확보하면서 단숨에 업계 3위로 올라섰다. 이후 파마시아(약 66조원), 와이어스(약 70조원) 등 굵직한 M&A를 성사시켜 세계 최대 규모 수준의 빅파마가 됐다.


국내 제약·바이오사의 바이오벤처 M&A 움직임도 시작됐다. 가장 눈에 띄는 기업은 셀트리온이다.


셀트리온 최근 미래에셋그룹과 4700만 달러(약 522억원)를 투자해 영국 익수다테라퓨틱스(익수다)의 최대 주주에 올랐다.


익수다는 항체약물접합체(ADC, Antibody-Drug Conjugate) 개발사다. 이 기술은 최근 주목받는 신규 모달리티(치료기법) 중 하나다. 셀트리온은 ADC를 통해 항암신약개발 영역에서 상당한 기술 진전을 이룰 것으로 기대하고 있다.


셀트리온은 지난해 6월 약 3000억원을 투자해 일본 다케다제약의 아시아태평양 지역 의약품 사업을 인수, 신약개발 인프라를 확충하기 위해 대규모 투자를 단행했다.


SK㈜ 자회사인 SK팜테코는 지난 3월 프랑스 유전자·세포 치료제 위탁생산(CMO)업체 '이포스케시'의 지분70%를 인수하고, 바이오의약품 CMO 사업을 확장했다. 앞서 지난 2017년 아일랜드 스워즈에 있는 '브리스톨 마이어스 스큅(BMS)' 원료의약품 생산공장과 2018년 미국 위탁개발생산(CDMO)기업 '앰팩(AMPAC)'을 인수해합성의약품 CMO 사업을 확보했다.


허혜민 키움증권 연구원은 "글로벌 수준의 M&A가 활성화되면 국내 제약·바이오업계 펀더멘털 성장과 해외 유수 R&D 인력과 자산 확보가 가능해진다"며 "이를 위해 업계로 자금 조달이 계속 활발해야 하고, M&A에 대한 노하우가 쌓여야 한다"고 진단했다.


이어 "올 하반기부턴 다수 기업의 여러 형태 중소(1조원 미만) M&A 사례를 볼 수 있을 것으로 예상된다"며 "이제 자금은 넘쳐나고 바이오텍은 급증하고 있으며 해외 진출 및 신사업을 위해 신약개발사 인수를 검토하는 업체가 증가하고 있다"고 말했다.

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