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[종합]2021년 11월 공모주 청약 일정, 첫 주에만 6개 기업 청약 쓰나미

국제뉴스 | 2021.11.01 | 신고 신고
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[종합]2021년 11월 공모주 청약 일정, 첫 주에만 6개 기업 청약 쓰나미(사진=디어유 CI)[종합]2021년 11월 공모주 청약 일정, 첫 주에만 6개 기업 청약 쓰나미(사진=디어유 CI)

2021년 11월 공모주 청약 일정을 향한 관심이 뜨겁다.


11월 1일 비트나인, 디어유, 아이티아이 일반 공모주 청약을 시작으로 지오엘리먼, NH올원리츠, 에스엠상선, 트윔, 바이옵트로, 알비더블유, 마인즈랩, 대신밸런스 일반 공모주 청약이 진행된다.


글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 기업디어유가1일부터 2일까지 총 공모주식수의 25%인 82만5000주를 대상으로 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행하면서다.


이날 디어유의 대표 주관사인 한국투자증권에 따르면 지난달 25~26일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 디어유의 최종 공모가는 희망 밴드상단 범위를초과한 2만 6000원으로 확정됐다.


전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모 금액은 858억 원이다.


수요예측에는 국내외 기관이 대거 참여한 가운데2001대 1의 경쟁률을 보였다.


참여 건수의 99.89%(가격미제시 1.08% 포함)가 밴드 상단 이상을 제시했다.


디어유는 메타버스 플랫폼을 탑재한 글로벌 넘버원 엔터테인먼트 플랫폼으로 성장하는 것을 목표로 한다.


회사는 핵심 플랫폼인 버블을 통해 아티스트와 팬이 소통하는 월구독형 프라이빗 메시지 서비스를 제공하고 있다.


회사로 유입된 자금은 글로벌 아티스트 및 스포츠 스타들을 영입하기 위한 선급금(Minimum Guarantee, M/G), 메타버스 등 다양한 기능 개발과 기술 고도화를 위한 투자 비용으로 주로 활용할 계획이다.


청약 증권사는 한국투자증권이다.

비트나인 공모주 청약 일정·수요예측·기관 경쟁률·상장일 한 눈에(사진=비트나인 CI)비트나인 공모주 청약 일정·수요예측·기관 경쟁률·상장일 한 눈에(사진=비트나인 CI)

또한 그래프 데이터베이스 전문기업 비트나인이 1일부터 2일까지 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한다.


비트나인의 대표 주관사 하나금융투자에 따르면 지난달 25~26일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 비트나인의 최종 공모가는 희망 밴드 상단 범위를초과한 1만1000원으로 확정됐다.


수요예측에는1642개 기관이 참여해1662대 1의 경쟁률을 기록했다.


공모금액은 228억 원이며, 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 1139억 원이다.


비트나인은 공모주 청약을 통해 기존 낮은 영업이익률을 보였던 SI 매출 비중을 지속적으로 감소시키고, 부가가치가 높은 소프트웨어 라이선스의 매출을 높일 계획이다.


비트나인 강철순 대표이사는 "비트나인 기업공개(IPO)에 큰 관심을 가져주신 투자자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "공모를 통해 조달된 자금을 유능한 국내외 개발자 추가 채용, 글로벌 시장 진출을 위한 마케팅 등에 사용할 계획"이라고 밝혔다.


비트나인은 오는 10일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.


청약 증권사는 하나금융투자다.


2013년 설립된 비트나인은 그래프 데이터베이스 솔루션을 연구·개발·공급하는 업체다.


아이티아이즈 공모주 청약 수요예측·공모가·기관 경쟁률·상장일·주관사·일정 등을 향한 관심이 이어지고 있다.


아이티아이즈 일반 투자자 공모주 청약이 1일부터 2일까지 진행되기 때문이다.


청약 후 11월 중순 상장 예정이며, 상장 후 예상시가총액은 공모가 기준 854억 원이다.


아이티아이즈의 총 공모주식수는 177만7000주로 회사는 이번 공모를 통해 총 공모가 기준 약 236억 원(신주 93.2% 기준)을 조달한다.


이 자금은△금융 신규 사업 개발 및 신규 서비스 론칭 △의료 마이데이터 플랫폼 개발 및 론칭 △신기술 개발 및 신사업 확장을 위한 연구개발 △글로벌 시장 진출 본격화 등을 위한 자금으로 투입된다.


앞서 코스닥 상장을 추진 중인 아이티아이즈가 공모가를 1만4300원으로 확정했다.


아이티아이즈는 지난달25일과 26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 밴드 상단인 1만4300원으로 확정한 바 있다.


신한금융투자에 따르면 이번 수요예측에는 국내외 총 1659개 기관이 참여해 1601.14대 1의 경쟁률을 기록했다.


참여 기관 중 93.55%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 집계됐다.


이성남 아이티아이즈 대표이사는 "많은 기관들이 당사의 성장성과 잠재력을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해 주신 데 대해 깊이 감사 드린다"며 "회사의 주력 사업인 디지털 금융 솔루션의 기술력과 서비스를 강화하고 AI빅데이터 플랫폼, 디지털 헬스케어, B2C 비즈니스 등 신사업을 육성함으로써 기업가치와 주주가치를 극대화하겠다"고 설명했다.


아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 전문 기업으로 2012년 설립됐다.


주요 서비스는 △파이낸스 코어 부문의 '자산운용 솔루션, 자산ㆍ리스크 관리 솔루션, 신용평가 솔루션, 장외 파생상품 관리 솔루션' △금융 AIㆍ빅데이터 부문의 '기업분석 시스템, 시장예측 시스템, 심사ㆍ평가 시스템, 예산관리 시스템' △디지털 플랫폼 부분의 'AIㆍ빅데이터 통합 플랫폼 GURMWI(구름위), 디지털 헬스케어, 클라우드 매니지먼트 서비스' 등이다.

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